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　　4月14日下午，國泰海通召開2024年度業(yè)績說明會。針對公司的整合計劃和最新進展，國泰海通董事長朱健在回答投資者提問時表示，接下來將重點做好主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移、企業(yè)法人切換、業(yè)務(wù)及管理制度整合、資產(chǎn)變更登記以及注銷海通證券法人資格等工作。

　　4月11日，國泰海通重組更名上市儀式在上交所舉行，公司A股證券簡稱由“國泰君安”正式變更為“國泰海通”，A股證券代碼“601211”保持不變。

　　加快建設(shè)一流投資銀行

　　根據(jù)2024年度備考合并財務(wù)報表，國泰海通合并后公司總資產(chǎn)1.73萬億元、歸母凈資產(chǎn)3283億元，資本實力躍居行業(yè)首位。

　　“本次合并重組將實現(xiàn)強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，有效提升公司核心競爭力，加快建設(shè)一流投資銀行?！敝旖”硎荆?025年3月，公司已完成與海通證券的合并重組。公司將依托更強大、更穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)，通過更強健、更高效的資本運用，更專業(yè)、更綜合的服務(wù)能力，更集約、更堅實的管理保障，充分釋放協(xié)同效能，發(fā)揮牌照互補效應(yīng)和客戶基礎(chǔ)增厚效應(yīng)，進一步鞏固并提升資本實力、綜合競爭實力、市場影響力及風險抵御能力，推動實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)的均衡增長，提升公司盈利水平、增厚每股收益、提高股東回報率。

　　針對目前的整合進展，朱健表示，公司已于3月14日完成了并購重組的股權(quán)交割并進入整合階段。截至目前，公司已經(jīng)順利完成了法人治理、名稱變更、組織架構(gòu)調(diào)整、營業(yè)執(zhí)照換發(fā)、內(nèi)部管理系統(tǒng)切換等工作。接下來，將重點做好主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移、企業(yè)法人切換、業(yè)務(wù)及管理制度整合、資產(chǎn)變更登記以及注銷海通證券法人資格等工作。

　　具體到子公司的整合，朱健表示，公司將按照中國證監(jiān)會的批復，在1年內(nèi)制定并上報子公司整合的具體整合方案、明確時間表。系統(tǒng)謀劃、適時推動解決本次吸收合并導致的子公司同業(yè)競爭、一參一控等問題，穩(wěn)妥有序完成整合工作。具體的解決方案，也將根據(jù)監(jiān)管要求適時披露；在方案實施之前，各子公司業(yè)務(wù)與服務(wù)都將會繼續(xù)正常開展、不受影響。

　　推進大模型在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面落地

　　今年年初以來，AI浪潮席卷證券行業(yè)。對于大模型在證券行業(yè)的應(yīng)用，國泰海通總裁李俊杰表示，以ChatGPT為代表的大模型引發(fā)了新一輪技術(shù)革命，對客戶交互模式產(chǎn)生深遠影響。證券行業(yè)擁有海量數(shù)據(jù)（維權(quán)）和復雜的業(yè)務(wù)場景，為AI大模型的發(fā)展提供了天然的土壤，AI大模型將成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展和服務(wù)模式轉(zhuǎn)型的智能引擎。

　　李俊杰介紹稱，2024年，公司提出了“ALL in AI”的策略，堅持AI大模型私有化部署和1+N”架構(gòu)策略，以1個通用大模型作為基石，探索在各領(lǐng)域場景應(yīng)用與賦能，推進業(yè)務(wù)與經(jīng)營管理模式創(chuàng)新升級。2023年，公司發(fā)布“靈犀布道”大模型和首個基于國產(chǎn)芯片的“國芯證道”大模型解決方案；2024年3月，推出業(yè)內(nèi)首家千億參數(shù)多模態(tài)證券垂類大模型——君弘靈犀大模型?；陂L期積累的AI應(yīng)用場景，公司深入推進大模型在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面落地。

　　高度重視市值管理工作

　　在市值管理方面，國泰海通副總裁、首席風險官、董事會秘書聶小剛在回答投資者提問時表示，公司高度重視市值管理工作，致力于通過打造公司內(nèi)在價值創(chuàng)造能力提升公司長期投資價值，并綜合運用常態(tài)化分紅、并購重組、股權(quán)激勵、股份回購、強化投資者關(guān)系管理與信息披露等多種方式，促進公司投資價值合理反映公司質(zhì)量。

　　聶小剛介紹，在現(xiàn)金分紅方面，公司通過常態(tài)化現(xiàn)金分紅等方式回報投資者。上市以來分紅率一直保持較高水平，2021年至2023年分紅率分別達到40%、41%和38%，位居頭部券商前列。2024年公司實施中期和年度共兩次分紅，累計分紅金額將達62.6億元，創(chuàng)出公司歷史新高，分紅比例超過48%。

　　在股份回購方面，2025年4月，國泰海通董事會審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》并于2025年4月10日開始回購，擬回購金額10億—20億元。

　　“未來，公司將繼續(xù)深入落實證監(jiān)會關(guān)于推動上市公司提升投資價值的工作要求以及《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》的相關(guān)規(guī)定，在不斷提升內(nèi)在價值創(chuàng)造能力、夯實核心競爭能力的基礎(chǔ)上，研究和考慮進一步豐富價值運營和價值實現(xiàn)手段，通過常態(tài)化分紅、股份回購、強化投資者關(guān)系管理與信息披露等方式，多措并舉主動提升投資者回報?！甭櫺偙硎尽?/p>