【導(dǎo)讀】華泰證券、中信建投證券獲批發(fā)行科技創(chuàng)新債

又有兩家頭部券商發(fā)行科創(chuàng)債獲批！

6月16日，華泰證券公告稱，近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)100億元科技創(chuàng)新公司債券的批復(fù)。

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中信建投證券同日公告稱，中國(guó)人民銀行同意公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)60億元的科技創(chuàng)新債券，專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資。

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今年5月7日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，從豐富科技創(chuàng)新債券產(chǎn)品體系和完善科技創(chuàng)新債券配套支持機(jī)制等方面，對(duì)支持科技創(chuàng)新債券發(fā)行提出多項(xiàng)重要舉措。其中一大亮點(diǎn)是，在發(fā)行主體上新增支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)。

積極響應(yīng)政策號(hào)召，6月以來(lái)，多家券商相繼發(fā)行科創(chuàng)債，頭部券商尤為踴躍。如6月13日，中信證券、中金公司以及國(guó)泰海通證券集體發(fā)布公告稱，獲得央行批準(zhǔn)，將在銀行間市場(chǎng)發(fā)行科創(chuàng)債，三家券商累計(jì)獲批額度接近400億元。

據(jù)悉，科創(chuàng)債有在交易所市場(chǎng)發(fā)行的，也有在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的。由央行批準(zhǔn)的中信證券、中金公司、國(guó)泰海通證券、中信建投證券發(fā)行的科技創(chuàng)新債就是在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的。此前券商發(fā)行的科創(chuàng)債主要集中在交易所市場(chǎng)。

除了自身發(fā)債外，券商還發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)作用，積極服務(wù)企業(yè)的發(fā)債需求。例如，中信證券助力長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行14億元科技創(chuàng)新公司債券；中信建投助力中國(guó)石化資本成功發(fā)行新一期科技創(chuàng)新公司債券，該期債券創(chuàng)央企資本公司同期限科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行利率歷史新低。

作為服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要金融力量，近年來(lái)，證券行業(yè)深耕科創(chuàng)債業(yè)務(wù)，為科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期金融服務(wù)。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年度作為科創(chuàng)債主承銷商的證券公司共60家，承銷539只債券，合計(jì)金額為6136.86億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，科創(chuàng)債不僅為券商主體帶來(lái)承銷業(yè)務(wù)的增量空間，更為券商提供了資產(chǎn)配置優(yōu)化與業(yè)務(wù)模式升級(jí)的契機(jī)。預(yù)計(jì)下一階段券商發(fā)行科創(chuàng)債會(huì)更加踴躍，科創(chuàng)債市場(chǎng)也可能更加活躍，規(guī)模擴(kuò)張有望加速。

東吳證券認(rèn)為，券商或成為科創(chuàng)債市場(chǎng)擴(kuò)容中的關(guān)鍵受益主體，其多元化業(yè)務(wù)能力與資本市場(chǎng)專業(yè)性將在新一輪科技金融融合中發(fā)揮重要作用。對(duì)于投資者而言，各類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的科創(chuàng)債中，資質(zhì)較優(yōu)、外部評(píng)級(jí)達(dá)AAA級(jí)的證券公司所發(fā)行的科創(chuàng)債的配置價(jià)值或更為可觀，適宜對(duì)流動(dòng)性需求尚可、負(fù)債端相對(duì)穩(wěn)定的賬戶適度布局。