影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于進一步完善信用修復(fù)制度的實施方案》提出，協(xié)同推動破產(chǎn)重整、破產(chǎn)和解企業(yè)高效修復(fù)信用。重整計劃或和解協(xié)議執(zhí)行期間，企業(yè)持人民法院出具的批準重整計劃或認可和解協(xié)議的裁定書提出信用修復(fù)申請。

　　2、商務(wù)部6月26日下午召開例行新聞發(fā)布會，有記者就對歐盟稀土出口審批情況提問。商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，中國一貫高度重視維護全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定與安全，依法依規(guī)不斷加快對稀土相關(guān)出口許可申請的審查，已經(jīng)依法批準一定數(shù)量的合規(guī)申請，并將持續(xù)加強合規(guī)申請的審批工作。中方愿就此進一步加強與相關(guān)國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規(guī)貿(mào)易。

　　3、國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》?！秾嵤┓桨浮访鞔_，未來五年基本建成高質(zhì)量綜合普惠金融體系，普惠金融促進共同富裕邁上新臺階。

　　行業(yè)新聞

　　1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于全面推進江河保護治理的意見。意見提出，到2035年現(xiàn)代化流域防洪減災(zāi)體系基本完善，防洪安全保障能力顯著提高。意見還提出，推進防洪水庫建設(shè)，加快推進蓄滯洪區(qū)建設(shè)。

　　2、昨天，我國自主研發(fā)的新一代國產(chǎn)通用處理器——龍芯3C6000在北京發(fā)布。性能相當于2023年或者2024年市場主流產(chǎn)品的水平。最新發(fā)布的龍芯3C6000采用我國自主設(shè)計的指令系統(tǒng)龍架構(gòu)，無需依賴任何國外授權(quán)技術(shù)，也不依賴任何境外的供應(yīng)鏈，是我國自主研發(fā)、自主可控的新一代通用處理器，可滿足通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。

　　3、昨晚，小米舉辦“人車家全生態(tài)”主題發(fā)布會。發(fā)布會上，小米AI眼鏡發(fā)布，定價1999元起。小米正式發(fā)布其首款SUV汽車小米YU7，售價25.35萬元起，全系超長續(xù)航，標準版835km。

　　4、國際清算銀行最新報告指出，穩(wěn)定幣未能在單一性、彈性和完整性測試中達到貨幣體系支柱的要求，其未來角色仍不明朗。報告強調(diào)，穩(wěn)定幣在代幣化方面有前景，但存在嚴重局限性，可能只能充當輔助角色。

　　5、據(jù)公開信息，天風國際證券的證券交易牌照已升級為可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。目前香港地區(qū)的虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)活動由香港證監(jiān)會監(jiān)管，涉及貨幣支付的領(lǐng)域，如穩(wěn)定幣、數(shù)碼港幣，則由香港金管局監(jiān)管。

　　6、國家醫(yī)療保障局近日印發(fā)《2025年基本醫(yī)保目錄及商保創(chuàng)新藥目錄調(diào)整申報操作指南》，首次將商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥目錄納入調(diào)整方案，標志著商業(yè)健康保險在多層次醫(yī)療保障體系中將發(fā)揮更重要的作用，此次調(diào)整也是商保創(chuàng)新藥市場準入的重要一步。

　　7、全國首艘氫電拖輪“氫電拖1”輪6月26日在山東港口青島港正式入列。該拖輪搭載“氫燃料電池+液冷鋰電池”混動系統(tǒng)，可實現(xiàn)零碳排放，9節(jié)航速下續(xù)航超12小時，拖力達82噸。

　　8、中國信通院領(lǐng)導6月26日在2025中國智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展大會上介紹，目前算力互聯(lián)網(wǎng)試驗網(wǎng)申報正在進行，除了組織中國移動、中國聯(lián)通、中國電信啟動建設(shè)算力互聯(lián)網(wǎng)試驗網(wǎng)，還將面向有條件企業(yè)擴大試驗網(wǎng)試驗范圍，包括云服務(wù)商、科教、金融、園區(qū)等重點行業(yè)頭部企事業(yè)單位。

　　公司新聞

　　1、寧波華翔公告，子公司獲上海智元委托生產(chǎn)全尺寸雙足機器人。

　　2、北方導航公告，董事、財務(wù)總監(jiān)周靜于6月26日通過集中競價方式減持公司股份9.79萬股。

　　3、錦龍股份公告，東莞證券股份轉(zhuǎn)讓完成交割。

　　4、*ST亞振公告，因股票交易異常波動停牌核查。

　　5、*ST廣道（維權(quán)）公告，近期股價波動較大，停牌核查。

　　6、*ST賢豐（維權(quán)）公告，6月30日起撤銷退市風險警示及其他風險警示，股票簡稱變更為賢豐控股。

　　7、精測電子公告，子公司簽訂1.13億元半導體量檢測設(shè)備銷售合同。

　　8、中榮股份公告，公司實控人、董事長兼總經(jīng)理黃煥然取保候?qū)彶⒒謴?fù)履職。

　　9、智飛生物公告，擬發(fā)行不超過60億元公司債券，擬用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資等。

　　10、邁威生物公告，與CALICO擬就IL-11靶向治療（包括9MW3811）簽署獨家許可協(xié)議。

　　11、松煬資源公告，籌劃控制權(quán)變更事項，股票停牌。

　　12、夢網(wǎng)科技披露重組報告書（草案），擬12.8億元購買碧橙數(shù)字100%股份。

　　環(huán)球市場

　　歐美股市多數(shù)上漲，納指、標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史收盤次高。

　　美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.97%，道指漲0.94%，標普500指數(shù)漲0.8%。其中，納指、標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史收盤次高。無人飛機駕駛系統(tǒng)（UAS）開發(fā)公司AeroVironment Inc．（AVAV）漲約16%，創(chuàng)收盤歷史新高。加密數(shù)字貨幣交易所Coinbase漲超5.5%，創(chuàng)2021年以來收盤新高。大型數(shù)字資產(chǎn)鑄造專用設(shè)施運營商Core Scientific Inc．（CORZ）漲超33%，創(chuàng)最近一年來最佳單日表現(xiàn)。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.29%。歐洲主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX30指數(shù)漲0.59%。

　　國際原油期貨結(jié)算價小幅收漲。WTI原油期貨8月合約漲0.49%，布倫特原油期貨8月合約漲0.07%。

　　COMEX黃金期貨持平，報3343.5美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.23%，報36.555美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、全球市場規(guī)模持續(xù)擴大，多家機構(gòu)搶灘該萬億市場

　　據(jù)報道，近日，跨境支付通正式上線，多家銀行搶灘萬億元民生市場。記者注意到，在跨境支付通“開閘”后，已有中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行披露了詳細的業(yè)務(wù)規(guī)劃與指引。

　　開源證券指出，全球跨境支付規(guī)模保持持續(xù)增長，根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2024年全球跨境支付交易額達到194.6萬億美元，相較于2023年保持平穩(wěn)增長，而預(yù)計到2032年全球跨境支付交易額有望保持6.4%的CAGR成長至320萬億美元，未來在跨境支付場景穩(wěn)定幣具有廣闊的發(fā)展空間。

　　2、vivo X Fold5行業(yè)首發(fā)第二代半固態(tài)電池技術(shù)

　　據(jù)媒體報道，6月25日晚，vivo X Fold5發(fā)布，記者了解到，該機行業(yè)首發(fā)第二代半固態(tài)電池技術(shù)，可實現(xiàn)-30℃電池正常供電，另外，該機還行業(yè)首發(fā)第四代硅負極技術(shù)，能量密度至高達866Wh/L。

　　根據(jù)EVTank預(yù)測，2030年全球固態(tài)電池出貨量將達到614.1GWh，市場規(guī)模超2500億元。華西證券認為，電池技術(shù)的升級迭代始終是終端需求擴大的核心推動力，固態(tài)電池憑借高能量密度以及高安全性等優(yōu)勢，成為確定性的下一代電池技術(shù)方向。隨著電池技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能建設(shè)不斷落地、終端性能預(yù)計持續(xù)獲得驗證，固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程加速。材料、電池、設(shè)備等全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有望實現(xiàn)迭代升級，看好具備技術(shù)優(yōu)勢、訂單率先落地以及實現(xiàn)放量的公司。

　　3、機構(gòu)：英偉達市值有望擴張到6萬億美元，得益于新一波AI應(yīng)用黃金浪潮

　　LoopCapital表示，過去幾年推升英偉達股價的人工智能趨勢未見減弱跡象，而且可能會推動這家芯片制造商的市值超越其他公司，最終達到6萬億美元，這一估值比該公司目前的3.6萬億美元高出65%以上。分析師稱，我們正進入下一波生成式人工智能應(yīng)用的黃金浪潮，而英偉達則處于又一輪強于預(yù)期的需求前端。

　　近期，北美算力基礎(chǔ)設(shè)施廠商業(yè)績頻繁超預(yù)期，算力需求呈現(xiàn)全球蔓延趨勢。天風證券孔蓉認為，當前AI資本開支與應(yīng)用滲透正處于同步放量階段，投資節(jié)奏無需過度悲觀，華福證券電子團隊認為，此前Marvell上調(diào)數(shù)據(jù)中心資本開支預(yù)期，ASIC市場需求強勁，在各大云計算廠商加速ASIC芯片研發(fā)與迭代，其配套的PCB、CCL、光模塊等零部件需求或?qū)⒂瓉斫Y(jié)構(gòu)性增長。

　　4、該AI大模型應(yīng)用成果發(fā)布會將舉行，機構(gòu)稱這一細分領(lǐng)域是AI落地重要場景

　　6月30日，由天立國際主辦的天立啟鳴AI學伴大模型應(yīng)用成果發(fā)布會將在北京舉行，本次發(fā)布會以“AI教學，未來已來”為主題，旨在全面展示該模型的創(chuàng)新應(yīng)用成果、技術(shù)突破及規(guī)?；瘧?yīng)用成效，探討AI技術(shù)如何重塑教育生態(tài)，助力教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　國信證券表示，受益于技術(shù)進步，2025年初至今AI教育產(chǎn)品加速推新，傳統(tǒng)教育品牌亦加快開發(fā)自研AI教育產(chǎn)品。AI題材及高教估值修復(fù)主線，教育作為AI落地的重要場景，2025年AI技術(shù)迭代進步有望持續(xù)帶動提升的資金關(guān)注度。市場空間方面，長江證券研究所報告顯示，“AI+教育”行業(yè)的市場空間巨大，預(yù)計到2027年市場規(guī)模將達到1600億元，到2030年市場規(guī)模將接近1800億元。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　603863 松煬資源

　　603389 *ST亞振?

　　002141 *ST賢豐?

　　002424 ST百靈（維權(quán)）

　　【復(fù)牌】

　　300959 線上線下

公告速遞

　　【熱點】

　　二連板瑞達期貨：近期經(jīng)營情況正常，不存在未披露重大事項。

　　三連板國盛金控：公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境沒有發(fā)生重大變化。

　　北方導航：目前經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

　　銀座股份：部分線下門店有租賃商戶售賣泡泡瑪特相關(guān)產(chǎn)品，公司該業(yè)務(wù)收入占比不超過0.02%。

　　*ST亞振：公司股票短期漲幅較大，6月27日起停牌核查。

　　【業(yè)績】

　　大連重工：2025年上半年凈利同比預(yù)增11.12%—18.92%。

　　【回購】

　　陜西金葉：實控人提議4000萬元至7000萬元回購公司股份。

　　【增減持】

　　華特達因：郭偉松增持公司股份達到1%，擬繼續(xù)增持。

　　紐威股份：控股股東之一致行動人紐威集團擬減持公司不超0.97%股份。

　　福光股份：股東擬減持公司不超3%股份。

　　匯綠生態(tài)：股東擬減持不超3%公司股份。

　　開潤股份：控股股東、實控人擬減持不超2%公司股份。

　　【合同中標】

　　鑫宏業(yè)：子公司中標4234.12萬元電力電纜采購項目。

　　亞太股份：獲制動鉗及EPB項目定點，生命周期銷售總金額約6.4億元。

　　龍建股份：中標國道丹阿公路同江松花江公路大橋及引道工程項目。

　　聯(lián)得裝備：預(yù)中標京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目。

　　寧波華翔：子公司獲得上海智元委托生產(chǎn)雙足機器人產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

　　同星科技：與海信簽署戰(zhàn)略供應(yīng)商合作備忘錄。

　　賽象科技：公司為空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目飛機大部件運輸工裝夾具的第一中標候選人，項目投標報價5.33億元。

　　精測電子：控股子公司簽訂多份半導體量檢測設(shè)備銷售合同，金額合計1.13億元。

　　【重大投資】

　　思泰克：擬1200萬元增資光刻膠企業(yè)華睿芯材。

　　安琪酵母：擬投資5.02億元實施生物智造中心建設(shè)項目。

　　日久光電：子公司擬8.22億元投建年產(chǎn)600萬平方米功能性膜項目。

　　【股權(quán)變動】

　　松煬資源：控股股東籌劃控制權(quán)變更事項，股票明起停牌。

　　【并購重組】

　　呈和科技：終止重大資產(chǎn)重組事項，原擬收購映日科技合計不低于51%股權(quán)。

　　海順新材：籌劃收購正一包裝100%股權(quán)。

　　惠云鈦業(yè)：子公司擬收購取得辰翔礦產(chǎn)控股權(quán)。

　　【再融資】

　　北特科技：擬定增募資不超3億元，用于泰國絲杠生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）。

　　西寧特鋼：擬向控股股東定增募資不超10億元用于補充流動資金。

　　智飛生物：擬發(fā)行不超過60億元公司債券。

　　鴻特科技：擬向原股東配售股份，募集資金不超過6.5億元。

　　【其他】

　　藍色光標：已向香港聯(lián)交所遞交H股發(fā)行與上市申請。

　　湖北宜化：磷化工項目近期投產(chǎn)，部分產(chǎn)品已滿負荷生產(chǎn)。

　　博雅生物：單采血漿站達拉特旗漿站獲營業(yè)執(zhí)照。

　　*ST高鴻（維權(quán)）：公司及控股子公司被納入失信被執(zhí)行人名單。

　　中榮股份：公安局決定對實控人黃煥然取保候?qū)彙?/p>

　　龍津退：公司股票將在6月27日被摘牌。