希教國(guó)際控股（01765）發(fā)布公告，于過去數(shù)個(gè)月，公司及其顧問一直與可轉(zhuǎn)換債券實(shí)益持有人專案小組（合共持有或控制可轉(zhuǎn)換債券尚未償還本金額超過56%）及其顧問緊密合作，借以就可轉(zhuǎn)換債券制定及協(xié)定各方一致同意的重組方案。

　　經(jīng)廣泛磋商后，各方之間已取得莫大進(jìn)展，而公司欣然宣布，其已經(jīng)在原則上就下文所概述該方案的主要條款與專案小組達(dá)成協(xié)議，惟須待各方之間訂立任何確實(shí)協(xié)議后，方可作實(shí)。

　　該方案擬定悉數(shù)且最終結(jié)付可轉(zhuǎn)換債券項(xiàng)下的所有尚未償還金額，以同意征求方式實(shí)施：

　　1） 提早贖回：通過向可轉(zhuǎn)換債券持有人支付相等于尚未清償可轉(zhuǎn)換債券本金額每1000美元獲得610美元的現(xiàn)金金額，贖回所有尚未清償可轉(zhuǎn)換債券；及

　　2） 同意費(fèi)：向投票贊成特別決議案批準(zhǔn)必要修訂以使提早贖回于發(fā)行人或公司所指定的期限或之前生效的各可轉(zhuǎn)換債券合資格持有人支付現(xiàn)金同意費(fèi)，金額相等于各有關(guān)持有人所持有尚未清償可轉(zhuǎn)換債券本金額每1000美元獲得10美元。

　　為免生疑問，于本公告日期，公司仍然正在與專案小組磋商該方案的確實(shí)條款，且各方尚未就此訂立任何具法律約束力的協(xié)議。另外，該方案及公司與專案小組之間就此的原則上協(xié)議乃按并無損害公司、呈請(qǐng)人及專案小組各自有關(guān)上訴及呈請(qǐng)的立場(chǎng)為基準(zhǔn)作出。