嗶哩嗶哩-W（09626）發(fā)布公告，發(fā)售先前于2025年5月21日公布的本金總額為6億美元于2030年到期可換股優(yōu)先票據(jù)的定價(jià)信息。票據(jù)已根據(jù)證券法第144A條僅向合理相信屬合資格機(jī)構(gòu)買家者發(fā)售。公司已授予票據(jù)發(fā)售的初始買方增購本金金額最多9000萬美元的票據(jù)的期權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日（包括當(dāng)天）起的30天內(nèi)行使該期權(quán)。

　　就票據(jù)發(fā)售而言，公司宣布同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售的定價(jià)信息，據(jù)此，已自第三方處借入的1028.12萬股Z類普通股（占轉(zhuǎn)換股份數(shù)目的40.6%）是由高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及摩根士丹利亞洲有限公司（包銷商）以單獨(dú)包銷發(fā)售的方式按每股Z類普通股140.10港元提呈發(fā)售，各自分別代表自己本身及╱或?yàn)楦髯缘穆?lián)屬人士。

　　票據(jù)發(fā)售與同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售的交割互為先決條件。

　　此外，公司根據(jù)其現(xiàn)行股份購回計(jì)劃，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購及配發(fā)于同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售中提呈發(fā)售的總金額為7.83億港元的558.8萬股Z類普通股（同步購回），占截至2025年5月20日（即本公告所載資料的最后實(shí)際可行日期）已發(fā)行及流通在外股份總數(shù)的1.3%；可轉(zhuǎn)換股份的22.1%及股份數(shù)目（視同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售而定）的54.4%。同步購回的購買價(jià)格為每股Z類普通股140.10港元，相當(dāng)于同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售的清算股價(jià)（即宣布首次包銷發(fā)售），其將參考每股Z類普通股于聯(lián)交所最新報(bào)告的收市價(jià)厘定。為避免疑義，公司為價(jià)格接受者，原因?yàn)槠洳粫?huì)參與同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售的磋商或在設(shè)定其價(jià)格方面發(fā)揮積極作用。