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　　今天上午，市場有兩大看點：

　　一是和去年5月頗為相似，市場概念輪動頻繁。今天上午，兩類概念股走高——嬰兒車童車概念和壓縮機(jī)概念。

　　具體看，嬰兒車童車概念中，久祺股份、上海鳳凰（維權(quán)）、麒盛科技等多股漲停。

　　壓縮機(jī)概念漲勢相對更猛，鑫磊股份、磁谷科技迎來“20CM”漲停，冰輪環(huán)境、漢鐘精機(jī)、開山股份等個股大漲。

　　雖然這幾天熱點快速輪動，但大科技主線保持活躍，AI、人形機(jī)器人兩大板塊關(guān)注度較高。今天上午，AI算力龍頭股表現(xiàn)突出，光模塊龍頭股新易盛（300502）上午漲超10%，成交額為69.2億元，居A股第一。此外，中際旭創(chuàng)、滬電股份、沃爾核材等個股也都大漲。

　　二是“新半軍”（ 新能源、半導(dǎo)體、軍工）迎來久違的聯(lián)手上漲。前幾年市場熱衷賽道投資時，“新半軍”就是長坡厚雪的代名詞。今天上午，這三大板塊集體發(fā)力。軍工股方面，昨天爆發(fā)的成飛概念延續(xù)漲勢，掀起漲停潮。新能源方面，光伏設(shè)備、儲能等板塊上漲。龍頭股寧德時代上漲3.88%。

　　截至午間收盤，上證指數(shù)上漲0.38%，深證成指上漲1.03%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.74%。

　　AI概念走強(qiáng)

　　今天上午，AI概念上漲，算力產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勢，光模塊、銅纜高速連接、PCB等板塊漲幅居前。

　　隔夜美股英偉達(dá)在消息面刺激下，尾盤直線拉升，這對今天上午英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈走勢起到提振作用。

　　消息面上，AI算力板塊最近也有諸多催化。4月30日，DeepSeek發(fā)布了DeepSeek-Prover-V2-671B新模型和DeepSeek-Prover-V2-7B增強(qiáng)模型，以及DeepSeek-ProverBench數(shù)據(jù)集。小米日前宣布開源大模型Xiaomi MiMo。

　　另外，微軟與Meta最新財報驗證AI商業(yè)化加速、算力投資延續(xù)高景氣。對此，國金證券表示，市場此前有關(guān)北美云廠商資本開支增速放緩的擔(dān)憂得到消除，光模塊、服務(wù)器、連接器等行業(yè)需求有望保持高增長。

　　華西證券表示，算力需求在過去兩年出現(xiàn)一波跳躍式增長，而短期供應(yīng)緊缺、大廠大模型競賽加劇供需緊缺。中長期看，包括具身智能在內(nèi)的眾多AI+應(yīng)用場景仍有巨大空間。作為算力集群拓展的基礎(chǔ)組件，光模塊行業(yè)具備高增長潛力。

　　新能源賽道反彈

　　今天上午，新能源賽道反彈，寧德時代、陽光電源、邁為股份等龍頭股均上漲。

　　在新能源各細(xì)分賽道中，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，電力設(shè)備板塊是確定性相對較高的板塊。首先，2025年一季度電網(wǎng)建設(shè)節(jié)奏已提速；其次，全球電力設(shè)備需求景氣度較高；最后，AIDC配套也呈現(xiàn)出高景氣度。

　　在光伏賽道中，逆變器板塊較受市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、上能電氣等企業(yè)均實現(xiàn)盈利。其中，陽光電源一季報顯示，公司一季度營業(yè)收入為190.36億元，同比增長50.92%；歸母凈利潤為38.26億元，同比增長82.52%。

　　逆變器是一種將直流電（電池、蓄電瓶）轉(zhuǎn)化為交流電的裝置，其核心組件包括逆變橋、控制邏輯以及濾波電路，具有較高的技術(shù)準(zhǔn)入壁壘。光伏逆變器是光伏系統(tǒng)中的核心部件，其增長主要受全球新增光伏裝機(jī)需求、存量光伏電站的逆變器更換需求影響。

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